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Director JD likes to capture TS sexuality at its most intimate and real. In "Transgressive 10," he explores diverse facets of T-girl sexuality - one hot transsexual girl gets down with an intrepid man; another seduces a lusty cisgender girl; two trans performers reveal their charms in solo masturbation scenes; and a couple of irrepressible beauties share a TS-on-TS tryst! In a tight, iridescent purple dress, shapely, longhaired T-beauty Janny Costa flirts, revealing her impressive, thick erection. Cute, petite cis girl Teh Angels gives Janny a drooling blowjob. Janny drives her big cock deeply inside Teh’s eager pussy and then switches holes, stuffing her she-shaft up Teh’s hungry asshole and buttfucking her into the couch! Teh’s sphincter gapes sweetly! She snowballs creamy cum into Janny’s mouth, and the smiling girls swallow semen. Curvaceous Katy Barreto flaunts caramel skin and big tits in lacy white lingerie. She peels off her bra and teases her breasts tenderly, sprouting nipple hard-ons; she pulls down her panties to unveil her fat girl-dick. Katy waves her tool back and forth, masturbating, and when she shoves her meat between her legs, we see her winking anus. Her body spasms as she brings herself off, and Katy’s prick spews its load. Glamorous, busty blonde trans diva Babi Honey kneels to suck pretty-faced T-beauty Isabela Fontanelli’s jumbo boner. Isabela returns the favor, salivating as she bobs on Babi’s girl-knob. Ms. Fontanelli jams her meaty rod up Babi’s butthole as Babi masturbates. Babi plunges her she-dick into Isabela’s rectum, drilling aggressively as Isabela strokes her own. Isabela whimpers in heat, nearing a body-shaking "ass-gasm." See hot anal gaping and ass-to-mouth fellatio! The girls jack off, pumping out sticky cum facials. They swallow each other’s juice. Slender, buxom Agatha Rox’s penis protrudes from her panties. She slowly massages her hardening pole. Agatha slides a long, pink dildo inside her tight rear orifice, breathing heavily. She shoves her curved cock between her legs, showing her balls and bunghole. Agatha shoots a splashy wad of onto her abs. Then we see intimate bathroom behavior... Striking, Amazonian TS Bruna Ciganinha is a cocoa-skinned stunner with black hair, big boobs and thick thighs. Freaky stud Liu Gang gives her messy head and a rim job. Imposing Bruna fucks his mouth and asshole with authority! They kiss. She sucks his joint and then mounts it for a bouncing buttfuck, her girl-meat twirling. Bruna and Liu jerk off together, slopping hot, viscous nut onto each other’s body..

監督の JD は、TS のセクシュアリティを最も親密かつリアルに捉えることを好みます。 「Transgressive 10」では、T ガールのセクシュアリティのさまざまな側面を探求しています。あるホットなニューハーフの女の子が勇敢な男と関係を持ちます。ある者は貪欲なシスジェンダーの女の子を誘惑する。 2人のトランスパフォーマーがソロオナニーシーンでその魅力を明らかにします。そして、抑えきれない美しさのカップルが TS 対 TS の密会を共有します!虹色の紫色のタイトなドレスを着て、形の良い長髪の T 美人ジャニー・コスタがいちゃつき、印象的な太い勃起を露わにします。キュートで小柄なシスの女の子、テ・エンジェルスがジャニーによだれを垂らしながらフェラをします。ジャニーは彼女の巨根をテの熱心なマンコの奥深くに打ち込み、穴を変え、彼女のシャフトをテの飢えたろくでなしの穴に詰め込み、彼女をソファに尻ファックします！テーの括約筋が甘く開く！彼女はクリーミーな精液をジャニーの口に雪だるま式に注ぎ込み、笑顔の女の子たちは精液を飲み込みます。曲線美のケイティ・バレトは、レースの白いランジェリーでキャラメル肌と大きなおっぱいを誇示します。彼女はブラジャーを剥がし、胸を優しくからかい、乳首を激しく勃起させます。彼女はパンティーを下ろして、太った女の子のペニスを明らかにします。ケイティはツールを前後に振りながら自慰行為をしており、脚の間に肉を押し込むと、彼女のウインクする肛門が見えます。彼女が体を離すときに彼女の体はけいれんし、ケイティの刺し傷はその負荷を吐き出します。グラマラスな巨乳の金髪トランス歌姫バビ・ハニーがひざまずいて、美形のT美人イザベラ・フォンタネッリの巨大なデカマラをしゃぶる。イザベラはバビの女の子のノブに揺れながら、唾を垂らしながら好意を返します。バビがオナニーしている間、フォンタネッリさんはバビのお尻の穴に肉棒を突っ込みます。バビは彼女のペニスをイザベラの直腸に突っ込み、イザベラが自分の直腸を撫でる間、積極的にドリルをします。イザベラは発情して泣き叫び、体を震わせる「お尻のガスム」に近づきます。ぽっかり開いた熱いアナルと尻から口へのフェラをご覧ください！女の子たちは興奮して、ねっとりとしたザーメンを顔射します。彼らはお互いのジュースを飲み込みます。細くて豊満なアガサ・ロックスのペニスがパンティーからはみ出している。硬くなった竿をゆっくりとマッサージしていく。アガサは、息を荒くしながら、長いピンクのディルドをタイトな後部の開口部の中に滑り込ませます。彼女は曲がったチンポを脚の間に押し込み、金玉とバンホールを見せました。アガサは腹筋に水しぶきの塊を発射します。それから私たちは親密なバスルームでの行動を見ます...印象的なアマゾンのTSブルーナ・チガニーニャは、黒髪、大きなおっぱい、太い太ももを持つココア色の肌の魅力的な女性です。気まぐれな男、Liu Gang が彼女の汚い頭とリムジョブを与えます。堂々としたブルーナが権威をもって口と嫌いな人を犯します！彼らはキスします。彼女は彼の結合部をしゃぶり、それからそれをマウントして跳ねる尻ファックをし、彼女の女の子の肉を回転させます。ブルーナとリューは一緒にしごき、熱くて粘性のあるナッツをお互いの体に落とします。