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美熟女若林美保さんの肛門をいろんな角度から見てみる企画。ちょうどアップで見る美保さんの肛門はちょっと黒ずんでしわが多い。霧吹きで水を拭きかけるとピクピクと肛門が痙攣を始め伸縮する。みずみずしいみほさんの肛門の後は、若林美保さんに誰のかわからない人が出した精子を使ってオナニーをしてもらう。以前、精子の匂いが好きと言っていたことがあるみほさん。それならばと美保さんには知られないように隣の部屋で精子を集めてみた。それをそっと美保さんに渡すと笑顔の奥には戸惑いが。まずはテイスティング。匂いと味の感想を言ってもらう。そしてそれを塗りたくってオナニーをしてくださいとお願いすると・・・