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容姿端麗でボン・キュッ・ボンな上山奈々さんは友達のお母さん。最近好きな子とかいるのかな?と息子の相談で近づいてきた奈々さんでしたが、いきなりチンコを掴んできて乳首を舐めてきてました。駄目駄目と伝えましたが、強引におっぱいを触らせてくれて、事が始まってしまいました。そうなると息子の友人も止まらなくなり、色々教わりながらの手マンや乳揉み。隠語を囁かれながらのイヤラシイ濃厚プレイにすっかり虜になってしまった僕なのでした。最後は当たり前のように中出しフィニッシュ!※当作品の出演者は全て18歳以上です。